利率市场化改革逐步推进 各地加速中小银行合并

中小银行改革愈发呈现抱团取暖之势。继四川银行、山西银行之后，又一家省级城商行获批筹建。银保监会日前发布公告称，同意在辽宁省沈阳市筹建辽沈银行。辽沈银行的获批筹建与此前辽宁省支持中小银行发展专项债所透露的“吸收合并两家城商行设立新城商行”信息相结合，让市场产生诸多联想。5月23日，北京商报记者从辽阳银行方面获悉，该行已有并入辽沈银行的计划，合并后用户可以继续使用原有银行卡。事实上，在此番辽宁省合并设立新城商行之前，四川、山西等地也陆续出现了中小银行合并重组案例。对此，分析人士指出，随着利率市场化改革的逐步推进，商业银行集中度水平会不断提升，各地加速中小银行合并，一方面是顺应行业发展的趋势要求，另一方面也是通过合并整合业务寻求新的发展。

辽沈银行获批筹建

根据银保监会5月21日公告，银保监会已批复同意筹建辽沈银行，银行类别为城市商业银行，发起人股东资格由辽宁银保监局按照有关法律法规审批。筹建工作自批复之日起6个月内完成，期间该行不得从事金融业务活动。

辽沈银行获批筹建信息也引发市场诸多联想。5月12日，中国债券信息网披露的《2021年辽宁省支持中小银行发展专项债券项目实施方案》提到，2021年辽宁省支持中小银行发展专项债券募集资金100亿元，品种为记账式固定利率附息债券，发行期10年，债券募集资金将由辽宁金控注入到新城商行，用于其资本金。公告显示，新城商行由吸收合并两家城商行而来，注入资本金并完成吸收合并两家银行后，新城商行资产总额约为2599亿元。

但上述实施方案并未公布新城商行的名称以及合并银行的名单。有消息称，辽宁拟新成立一家城商行“辽沈银行”，先期吸收合并辽阳银行和营口沿海银行。

根据辽阳银行、营口沿海银行2020年三季度信息披露报告显示，截至去年9月末，上述两家银行资产总额分别为1273.06亿元、1130.06亿元。

北京商报记者于5月23日分别致电辽阳银行和营口沿海银行予以求证。其中，营口沿海银行电话未接通，而辽阳银行客服人员则表示，已有并入辽沈银行的计划，但目前暂无确切合并时间。对于合并后业务的调整，该客服人员表示，合并后用户可以继续使用原有银行卡。根据辽阳银行此前公告显示，该行在2021年第一次临时股东大会表决通过了《关于参与辽宁省城市商业银行改革的议案》，聘请中介机构开展清算核资、资产评估工作也获会议表决通过。

设立资产总额2599亿元的“新城商行”或只是第一步。根据辽宁省人民政府网站1月27日消息，1月20日，辽宁省政府常务会议研究推进省内城市商业银行整体改革工作。会议明确，通过申请新设组建一家省级城市商业银行，合并辽宁省内12家相关城市商业银行，稳中求进，打造产权清晰、资本充足、内控严密、治理完善的现代城市商业银行。

据了解，目前辽宁省共有15家城商行，除上述所提到的辽阳银行和营口沿海银行外，还有13家城商行，其中盛京银行、锦州银行为港股上市银行，其余11家城商行分别为大连银行、营口银行、鞍山银行、本溪银行、朝阳银行、丹东银行、抚顺银行、阜新银行、葫芦岛银行、盘锦银行和铁岭银行。

针对哪些银行即将参与此次合并，北京商报记者致电上述银行多家银行进行采访，据锦州银行人员透露，目前该行未有合并计划。大连银行人员称，该行并未在12家合并城商行范围内，“大连银行是中国东方资产管理股份有限公司控股的子公司，目前保持正常独立经营，不参加本次城商行的整合工作。”而盛京银行表示，没有接到相关通知。

阜新银行、盘锦银行方面则透露，在12家合并银行范围之内，但具体何时推进并不清楚。另据鞍山银行客服人员透露，合并正在推进中，具体时间可能会持续1-2年，城市商业银行将统一合并成省级银行。其余多家银行则均回复称，尚未接到相关通知。

对于上述银行合并重组的原因，看懂研究院高级研究员卜振兴认为，随着利率市场化改革的逐步推进，商业银行集中度水平会不断提升，各地加速中小银行合并，一方面是顺应行业发展的趋势要求，另一方面也是通过合并整合业务，寻求新的发展。

资深金融监管政策专家周毅钦则进一步指出，一方面，中小银行资产规模偏小，历史包袱比较重，品牌知名度小，市场竞争力明显不强，在金融资源逐渐向国有大行倾斜的当下，中小银行的生存空间愈发狭小;另一方面，中小银行的创新发展和抗风险能力不足，自身的公司管理体系性较差，受到疫情冲击后更加明显，如果放任中小银行在时代的洪流中随波逐流，可能未来几年可能会有个别小银行在大浪中倾覆。

中小型银行抱团取暖或成常态

除辽宁省初显城商行“抱团取暖”之势外，此前四川、山西已有城商行合并重组的案例。

4月2日，银保监会官网公布《关于筹建山西银行股份有限公司的批复》，同意大同银行、长治银行、晋城银行、晋中银行、阳泉市商业银行合并重组设立山西银行，银行类别为城市商业银行。4月26日，山西银行获得开业批复，注册资本约为239.96亿元。据了解，山西银行开业之日，原商业银行的法人资格自行终止，其全部资产、债权、债务、业务和人员由该银行承继。

更早前，去年9月，以攀枝花市商业银行和凉山州商业银行为基础的四川银行，通过资产重组、充实资本、改善治理等系列措施，以新设合并的形式获得筹建批复。3个月后，四川银行以300亿元注册资本宣布开业成立，并承继已合并银行的全部资产、债权、债务、业务和人员。

而在城商行合并成立省级城商行之时，农商行亦有吸收合并其他银行之势。例如，江苏、陕西等地相继成立的徐州农商行、陕西榆林农商行也是通过合并农商行设立而来。

“时代的大潮流倒逼中小银行必须从原先的‘小舢板’模式向‘大轮船’转向。”周毅钦表示，合并重组的意义：一是形成实力更强的区域性大中银行，迅速提高银行资产规模，增强银行的外部评级，拓宽银行的业务准入范围，减少内部摩擦和资源无序损耗，较快增强银行的品牌竞争力;二是由盈利好、实力强、管理规范的城农商行通过各种股权参与方式兼并重组区域内的其他小银行，“好学生”给“差学生”补课，通过提高银行内部管理能力的方式，在短期内尽快扭转原先管理较差的银行经营面貌。

但周毅钦同时指出，合并之后银行间能否快速融合，原有优秀的管理经验能否移植成功，都需要各家机构之间用较长的时间进行消化。

对于未来中小型银行的发展趋势，卜振兴认为，“未来合并会成为常态，行业集中度会逐步提升，行业的竞争会不断加剧，优胜劣汰的马太效应会进一步显现。特色化、专业化是未来中小银行发展的方向。”(记者 孟凡霞实习记者李海颜)

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