年内最贵新股纳芯微7.78亿元遭弃购 预计最快将在下周上市

自230元/股的发行价格披露后，国内模拟芯片龙头企业纳芯微(688052)就被冠以年内最贵新股称号，公司的发行上市进程也备受投资者关注。4月17日晚间，纳芯微对外披露了发行结果公告，公司遭网上投资者弃购约7.78亿元，投资者弃购数量占发行总规模的比例为13.38%。北京商报记者经东方财富Choice统计发现，无论是弃购金额还是弃购比例，纳芯微均刷新了A股纪录。此外，经记者计算，纳芯微网上弃购比例更是高达38.76%，同样创A股新高，可以说纳芯微的弃购情况空前。除了创下三项A股纪录之外，纳芯微还刷新了两项年内纪录，即首发价格以及超募金额。业内人士指出，按照新股发行节奏，纳芯微预计最快将在下周上市。

弃购情况空前

纳芯微的发行结果公告刷新了A股多项纪录。

4月17日晚间，据纳芯微披露的发行结果公告显示，公司遭到不少网上投资者弃购。具体来看，网上投资者缴款认购的股份数量约为534.2万股，网上投资者缴款认购的金额约为12.29亿元;网上投资者放弃认购数量约为338.15万股，网上投资者放弃认购金额约为7.78亿元。

网下新股认购情况则较为乐观，无投资者弃购。

纳芯微表示，网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)光大证券包销，本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为338.15万股，包销金额为7.78亿元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行总数量的比例为14.83%，包销股份数量占本次发行总规模的比例为13.38%。

通过此次包销，光大证券也将成为纳芯微大股东。

经东方财富Choice统计，在纳芯微之前，A股弃购金额最高的是中国移动，遭投资者弃购金额约为7.56亿元;弃购比例最高的则是中国交建，为11.05%。不难看出，无论是弃购金额还是弃购比例，纳芯微均刷新A股纪录。

另外，按照纳芯微给出的网上新股认购情况，投资者认购股份数量约为534.2万股，放弃认购数量约为338.15万股，经北京商报记者计算，纳芯微网上弃购比例更是高达38.76%，同样创下A股新高。针对相关问题，北京商报记者致电董秘办公室进行采访，不过电话未有人接听。

中国国际科技促进会科技产业投资分会副会长兼战略投资智库执行主任布娜新对北京商报记者表示，伴随着新股发行数量的增多以及速度的加快，新股已经不具备稀缺性，自2021年以来弃购现象也开始逐步常态化。

创下两项年内纪录

除了创下三项A股纪录之外，纳芯微还创下了两项年内纪录。

据了解，纳芯微发行价格为230元/股，系年内最贵新股。经东方财富Choice统计，在纳芯微发行之前，年内发行价最高新股是华秦科技，该公司首发价格为189.5元/股，年内发行价格在百元以上的还有腾远钴业、翱捷科技、东微半导、三元生物4股。

放在整个A股市场来看，纳芯微的发行价格也处在前列，位居第五位，仅次于禾迈股份、义翘神州、石头科技、福昕软件，上述4股发行价分别为557.8元/股、292.92元/股、271.12元/股、238.53元/股。

除了发行价格高之外，纳芯微发行市盈率为107.48倍，也高于行业平均市盈率。据纳芯微介绍，按照证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所属行业为软件和信息技术服务业(I65)，截至2022年4月7日，中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业(I65)最近一个月平均静态市盈率为50.67倍。

投融资专家许小恒对北京商报记者表示，弃购金额较高与公司发行价、市盈率都有一定的关系，由于中签后支付金额较大，这也会让一部分投资者放弃认购。

按本次发行价格230元/股和2526.6万股的新股发行数量计算，此次发行上市，纳芯微募集资金总额约为58.11亿元，扣除约2.3亿元(不含税)的发行费用后，预计募集资金净额为55.81亿元。

而值得一提的是，据纳芯微招股书，公司此次科创板上市原拟募资7.5亿元，投向信号链芯片开发及系统应用项目、研发中心建设项目以及补充流动资金项目，分别拟投入募资额4.39亿元、8900万元、2.22亿元。

经计算，纳芯微此次超募金额高达50.61亿元。

据东方财富Choice统计，在纳芯微发行之前，年内超募金额最高的是翱捷科技，超募金额约为41.66亿元，这也意味着纳芯微成为年内新的“超募王”。

整体来看，纳芯微的超募金额在A股史上排名第十一，其中中国神华、中芯国际、中国石油、中国中铁4股超募金额逾百亿以上。

上市交易在即

按照以往新股发行节奏，纳芯微最快将在下周上市。

资料显示，纳芯微成立于2013年，公司是一家聚焦高性能、高可靠性模拟集成电路研发和销售的集成电路设计企业，产品在技术领域覆盖模拟及混合信号芯片，目前已能提供800余款可供销售的产品型号，广泛应用于信息通讯、工业控制、汽车电子和消费电子等领域，主要下游客户包括中兴通讯、汇川技术、智芯微、阳光电源、韦尔股份等。

独立经济学家宋清辉对北京商报记者表示，按照新股发行节奏，纳芯微最快可能会于4月21日、22日上市。

2018-2021年，纳芯微实现营业收入分别约为4022.33万元、9210.32万元、2.42亿元、8.62亿元;对应实现归属净利润分别约为230.85万元、-910.85万元、5081.6万元、2.21亿元;对应实现扣非后归属净利润分别约为201.84万元、670.81万元、4049.28万元、2.16亿元。

另外，纳芯微预计公司今年一季度业绩情况表现也良好，预计实现营业收入为2.5亿-3.5亿元，同比增长84.23%-157.92%;预计实现归属净利润7000万-1亿元，同比增长116.29%-208.98%;预计实现扣非后归属净利润7000万-1亿元，同比增长119.23%-213.18%。

纳芯微表示，业绩上涨主要系受益于芯片国产化的发展趋势以及国内市场需求的快速增长，公司产品出货量在各下游领域均呈现较大幅度增长。

值得一提的是，在下周(4月18日-22日之间)恐还有两只百元股发行上市。

4月17日晚间，经纬恒润发布公告称，公司股票将于4月19日在上交所科创板上市，该公司发行价为121元/股;此外，中一科技已在4月14日披露了中签结果公告，公司发行价为163.56/股，预计也将在下周上市。(记者马换换)

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