路维光电8月8日开启申购 国信证券为其独家保荐人

8月8日，路维光电(688401.SH)开启申购，发行价格25.08元/股，申购上限为8500股，市盈率70.31倍，属于上交所科创板，国信证券为其独家保荐人。

路维光电一直致力于掩膜版的研发、生产和销售，产品主要用于平板显示、半导体、触控和电路板等行业，是下游微电子制造过程中转移图形的基准和蓝本。此外，公司立足于平板显示掩膜版和半导体掩膜版两大核心产品线，逐步形成“以屏带芯”的业务发展格局，与众多知名客户建立了长期稳定的合作关系。在平板显示领域，公司主要客户包括京东方、华星光电、中电熊猫、天马微电子、C公司、信利等;在半导体领域，公司主要客户包括国内某些领先芯片公司及其配套供应商、士兰微、晶方科技、华天科技、通富微电等。

由于掩膜版行业技术门槛较高，且国内掩膜版产业起步较晚，全球和中国市场均形成了美日韩企业垄断的市场格局。根据 Omdia 统计数据，在平板显示领域，2020 年度全球前五名平板显示掩膜版厂商分别为福尼克斯、SKE、HOYA、LG-IT 和清溢光电，销售规模分别为 13.05 亿元、11.78 亿元、11.47 亿元、11.42 亿元和 3.87 亿元，合计销售额占全球平板显示掩膜版销售额的比例约为 88%，公司 2020 年度平板显示掩膜版销售规模为 2.76 亿元，以 4.6%的市场占有率位居全球第八位、国内第二位，市场份额与国际龙头企业之间尚存在较大差距。

在技术研发方面，公司于2019年成功建设国内首条G11高世代掩膜版产线并实现投产，成为国内首家、世界第四家掌握G11掩膜版生产制造技术的企业。在光阻涂布技术与高世代半色调掩膜版制造技术领域实现关键突破并打破国外垄断，目前公司的半色调掩膜版已通过下游面板客户的严格认证并实现销售。

报告期内，公司经营规模扩大和产品结构升级，公司投资建设了8.5代、11代线，进一步增加了6代线，各期末固定资产规模总体呈上升趋势，账面价值分别约为6.96亿元、7.27亿元、7.51亿元。

财务方面，公司于2019年度，2020年度，2021年度中的营业收入分别约为2.18亿元，4.02亿元元，4.94亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为-776.46万元，3245.98万元，5230.64万元。

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