为建设钢铁生态圈贡献新动能 山钢集团在上交所成功发行公募公司债-全球看热讯

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2月24日，山东钢铁集团有限公司(以下简称“山钢集团”)2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称“23山钢01”)在上海证券交易所成功发行。本期债券为山钢集团首次公开发行公司债券，通过灵活设置回售选择权、票面利率调整选择权等达到短债的融资效果，有效降低融资成本，助力实体经济发展。

本期债券由国泰君安证券股份有限公司作为牵头主承销商和簿记管理人，申万宏源证券有限公司、中泰证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司和浙商证券股份有限公司作为联席主承销商，债券发行规模5亿元，发行期限1+1+1年期，获得市场投资者广泛参与和踊跃认购，最终票面利率3.00%，认购倍数3.38.本期债券募集资金用于置换已回售的公司债券和偿还一般有息债务，债券发行得到了上海证券交易所的大力支持，债券期限的设置、募集资金使用以及簿记发行安排均根据发行人的业务需求做出了灵活调整，最终成功发行并实现了良好的市场效应。

2月份以来，债市融资集中回暖，信用债收益率整体企稳，低等级信用债与高等级信用债之间的信用利差呈现下行趋势，投资者对短久期的债券投资热情高企。从山钢集团本次债券发行来看，公司债通过含权条款的设计以达到短期债券的融资效果，投资者认购踊跃，为公司引入基金、资管、信托等非银资金。本期债券的发行对于山东省优化融资渠道、降低融资成本具有重大的借鉴意义，起到了良好的示范作用，引领和带动更多钢企利用金融服务为产业转型升级赋能，推动金融创新服务实体经济。

山钢集团是山东省国资委控股的钢铁行业龙头企业，主要钢铁产品畅销全国并远销70多个国家和地区，30多项钢铁产品被评为中国名牌、山东名牌、全国冶金产品实物特优质量奖和“金杯奖”。山钢集团在山东省率先实现钢铁全流程全工序超低排放改造，成为山东省钢铁企业绿色转型的示范者、引领者。目前，山钢集团正在统筹落实与中国宝武战略重组重大部署，借助央企平台推进集团布局结构调整，加快落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略、山东省钢铁产业发展规划。

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