骄阳 | 中特估杀跌动能相对有限 天天热推荐

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主持人：指数本周果然如骄阳预期，再度下破，怎么看待后市？

骄阳：深圳指数和创业板指数已经跌到去年4月26日低点附近了，这个位置，就别太纠结指数了。很多个股都不跟了，最典型的就是半导体，之前连续暴跌时候，我们就说过，大概率又到位了，现在回头看，这2周很多优质个股都反弹了10-15%了，尤其是我一直看好的设备和存储。指数下跌是由于权重股的带动，看看中特估，KDJ连续钝化，继续杀跌动能也会相对有限。基本面来说，市场主要担心衰退风险，这种风险确实有，但是相信我们会控制好金融风险，避免衰退的。后市经过持续调整，或许市场依然无法快速扭转，但个股机会陆续开始出现了。

主持人：本周最强的板块肯定是电力，但是这轮炒的都是小电力，核心电力反而不温不火。

骄阳：道理很简单了，这个阶段市场资金不足，这样环境下对大盘股不友好，所以核心电力本周表现一般。但小盘电力持续暴涨也说明了市场开始逐步认可电力的逻辑。后市如果核心电力再有调整机会，大概率还是布局点。

主持人：本周算力板块在英伟达利好带动下有所表现，怎么看待后续AI的走向？

骄阳：上周我就说过，这块我更看好的方向是数据应用端。这2周金桥信息涨了50%，逻辑就是AI在司法和教育场景的核心竞争力和未来核心细分化数据要素价值的突破预期。后市这条线后面应该还会继续发酵。

主持人：消费电子怎么看？存储反转，往往消费电子端也会明显改善？

骄阳：这块主要关注的还是边缘算力芯片类，消费电子端未来的增量还是爆款和叠加AI带来的应用创新，主要盯住美光科技这个标杆的走势去做节奏即可。

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