A股市场上,外资频频加码。
根据最新数据,A股上市公司华测检测近来受到外资“买爆”,已经逼近境外投资者投资A股上限30%,而除了华测检测外,还有包括广联达、东方雨虹等多家公司外资持股比例高于26%的警戒线。
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值得注意的是,截至9月1日,沪(深)股通持股占比超过10%的公司也达到了51家。记者发现,这些受到外资青睐的公司中,普遍为市盈率较低的绩优上市公司。其中,与智能制造相关的设备类上市公司占据不少席位,这也折射出外资近年来在A股市场上投资偏好。
华测检测外资持股比例最高
据深交所官网披露的QFII/RQFII/深股通投资者信息显示,8月25日以来,境外投资者对华测检测的持股比例五连增。境外投资者持股总数首次达到5亿股,持股比例逼近30%,达到29.74%。
而且,根据沪深交易所公布的数据,华测检测是目前两市唯一一家境外投资者持股比例超过28%的公司。按照证监会规定,所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和,不得超过该上市公司总股份的30%,战略投资者则不受该规定限制。
证监会还规定,所有境外投资者持有同一上市公司A股数额合计达到或超过该公司股份总数的26%时,需公布境外投资者已持有该公司A股的总数及其占公司股份总数的比例。
除了华测检测外,外资持股比例均高于26%的A股上市公司还包括广联达、东方雨虹、宏川智慧、洽洽食品。上述四家公司,外资持股比例分别为27.63%、27.27%、26.56%和26.38%。而包括宏发股份、汇川技术、宏川智慧、美的集团、珀莱雅、国瓷材料在内的公司也居外资持股比例前列,外资持股比例均在24%-26%之间。
此外,记者还查阅了沪(深)股通在A股上市公司中的持股比例。WIND数据显示,截至9月1日,沪(深)股通持股占比超过10%的A股上市公司已经达到51家。
低市盈率绩优股受青睐
记者发现,被外资“买爆”的这些上市公司具有一大共性,即市盈率普遍偏低。包括宏发股份、汇川技术、宏川智慧、华测检测以及先导智能等公司市盈率均在30倍至50倍之间。
另据WIND数据显示,截至9月1日,沪(深)股通持股占比超过10%的公司共有51家。其中,市盈率超过百倍的公司寥寥。在这51家中,仅有斯达半导、埃斯顿、恒生电子以及索菲亚市盈率超过100倍。
另外,被外资“盯上”的这51家公司基本为绩优股。这其中仅有上海机场、恒生电子和启明星辰3家在今年中报中录得亏损,而归母净利润实现同比增长的公司为34家,占到总数的2/3。
值得注意的是,涉足智能制造设备的上市公司尤其受到外资青睐。其中外资持股比例最高的华测检测是一家集检测、校准、检验、认证及技术服务为一体的综合性第三方机构,公司主营业务分为生命科学检测、工业品检测、贸易保障检测以及消费品测试。
事实上,受到外资“买爆”,与华测检测近年来业绩整体稳步增长不无关系。自2019年-2021年间,其营收分别为31.83亿元、35.68亿元和43.29亿元;而净利润也同步增长,三年内分别为4.84亿元、5.89亿元和7.63亿元。
除了华测检测外,先导智能涉足锂电与光伏设备,其中锂电设备营收占其整体营收近7成。而汇川技术产品也包括服务于智能装备领域的工业自动化产品、服务于工业机器人领域的核心部件整机及解决方案、服务于新能源汽车领域的动力总成产品。另外,包括宏发股份与大族激光也均涉足智能制造设备类产品。
外资的投资偏好,从华测检测身上便窥豹一斑。华测检测在调研中表示,检测认证行业是一个比较稳健的防御性行业,可能不具备短期爆发性,但具有较强的确定性,尤其在市场整体不太乐观的情况下,能够体现出检测认证行业稳定性。
外资配置A股仍处初期
近年来,外资机构对于A股持仓布局整体提升。数据显示,QFII机构共现身近700家A股上市公司,二季度持仓市值超2400亿元,相比一季度继续上涨超8%。
Wind数据显示,8月全月,北向资金合计净买入127.13亿元。从中长期视角来看,A股市场的国际影响力逐步提升,外资也通过陆股通等多渠道持续流入A股。2017年至2021年,北向资金净买入额分别为1997亿元、2942亿元、3517亿元、2089亿元、4322亿元。今年以来,即便受到多重因素影响,北向资金依然净买入634亿元。
东北证券认为,长期来看,当前外资配置A股市场仍然处于初期,后续持续流入的大趋势不会改变。对比海外来看,在指数纳入MSCI后三年内外资均处于趋势性流入的状态,然而当前A股纳入MSCI的比例仅为20%,因此外资依然处于趋势性配置A股的初期阶段,后续依然存在较大空间。
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